Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Мужчина пытается ввести собственные правила, что сразу вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, бессменным руководителем детского хора. Время перестройки бросает якутскому народу сложный вызов — заново осмыслить собственную идентичность.
Неожиданно противостояние директора и его оппонентки перерастает в странную, почти мистическую связь. Марте Григорьевне предстоит решить: остаться верной таинственному прошлому с его древними заветами или довериться новому чувству, сулящему проблеск надежды.