Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная мощь слабеет. Этим мгновением жаждут воспользоваться древние демоны, стремящиеся прорваться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют своего испытанного воина — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного демона Пуду, он не добился окончательной победы. Темные сущности не оставили своих планов. Теперь они ищут путь на свободу, овладевая телами беззащитных людей. Лишь Чжун Куй и его верные спутники способны дать им отпор.