1895-й. В Нижнем Новгороде в разгаре подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит ужасное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его ждет пугающая правда. Зло, с которым он столкнется, окажется страшнее любых ожиданий. Распутывая это дело, Лыков рискует абсолютно всем. На кону его честь, чувства и сама жизнь.