Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть у него своя тайна: за неприметными стенами скрывается научный институт, где всерьёз исследуют магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит, отрезав город от всего мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавить мир от людей, наполнив его сказочными тварями.
Спасти родных и вернуть Калязину свободу берётся Алексей Попов. Рядом с ним — кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся легко. Начинается тяжёлая битва, где на кону стоят семья, любовь и само человеческое начало.